1. Auslieferungen von Antriebsbatterien stiegen um 20 %, Energiespeicherbatterien um 70 %

Laut vorläufigen Untersuchungen des Gaogong Industry Research Institute (GGII) erreichten die Lithiumbatterie-Auslieferungen in China im Q1-Q3 2024 insgesamt 786 GWh, was einem Anstieg von 30 % im Jahresvergleich entspricht. Davon entfielen 533 GWh auf Antriebs- und 216 GWh auf Energiespeicherbatterien, mit jährlichen Wachstumsraten von 20 % bzw. 70 %.

Im Bereich der Antriebsbatterien entfielen 378 GWh auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP), was 71 % der gesamten Auslieferungen ausmacht. Die Gründe für diese Dominanz sind:

1) Starker Preiswettbewerb unter den Automobilherstellern im Jahr 2024, bei dem LFP-Batterien ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten;

2) Nachlassendes Wachstum der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen (EV) im Ausland, die vorwiegend auf ternäre Batterien setzen, wobei einige Modelle auf LFP-Batterien umgestellt wurden. Von Januar bis September 2024 erreichten die Verkäufe von neuen Energie-Fahrzeugen (NEV) in China 8,32 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 32,5 % im Jahresvergleich entspricht und allein im September eine Marktdurchdringung von über 45 % erzielte. Davon entfielen 40 % auf Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV), insgesamt 3,328 Millionen Einheiten. NEV-Verkäufe der Fahrzeugklasse B und höher machten über 50 % des Marktanteils aus. Zudem wurden von Januar bis August 2024 in China neue PV-Kapazitäten von 139,99 GW installiert, was einem jährlichen Wachstum von 23,7 % entspricht und die Nachfrage nach Energiespeichersystemen steigert.

3) Erwartete Zölle auf chinesische Lithiumbatterien, die in die USA exportiert werden, veranlassten Zwischenhändler, Energiespeicherbatterien auf Vorrat zu kaufen. Der Markt für Unterhaltungselektronik wird weiterhin von neuen Technologien (KI), Produkterneuerungen und Neuvorstellungen (z.B. Huawei’s faltbare Smartphones) beflügelt.

2. Wachstum der Schlüsselmaterialien über 20 %, LFP führt den Kathodenmaterialsektor an

Laut GGII-Daten beliefen sich die Inlands-Auslieferungen von Kathodenmaterialien im Q1-Q3 2024 auf insgesamt 2,26 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 26 % im Jahresvergleich. LFP-Materialien machten 1,62 Millionen Tonnen aus, was einem Anstieg von 37 % entspricht und 71,4 % der gesamten Kathodenauslieferungen darstellt. Ternäre Kathodenauslieferungen erreichten 480.000 Tonnen, mit einem leichten Rückgang von 1,6 %. Die Auslieferungen von Lithium-Kobaltoxid und Lithium-Manganoxid beliefen sich auf 74.000 Tonnen bzw. 94.000 Tonnen, mit jährlichen Wachstumsraten von 23 % und 31 %.

Der Anstieg des Anteils von LFP ist größtenteils auf die erhöhte Nachfrage nach Energiespeicher- und LFP-Antriebsbatterien zurückzuführen. Der Rückgang bei den ternären Kathodenmaterialien wird durch ein langsameres Marktwachstum als erwartet sowie durch Exportprobleme verursacht. Das Wachstum von Lithium-Kobaltoxid und Lithium-Manganoxid wird vor allem von der Nachfrage des 3C-Digitalmarktes angetrieben.

Im Q1-Q3 2024 erreichten die Auslieferungen von Separatorenmaterialien 15,4 Milliarden Quadratmeter, was einem Anstieg von 27 % im Jahresvergleich entspricht. Nassverfahren-Separatoren machten 12 Milliarden Quadratmeter aus, ein Anstieg von 37 %, wobei der Marktanteil um 5,6 Prozentpunkte auf 78 % stieg, hauptsächlich aufgrund von bedeutenden Veränderungen im Energiespeichersektor.

Die Auslieferungen von Anodenmaterialien in China erreichten 1,49 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 24 % im Jahresvergleich entspricht. Innerhalb dieses Segments beliefen sich die Auslieferungen von künstlichem und natürlichem Graphit auf 1,28 Millionen Tonnen bzw. 205.000 Tonnen.

Im September stiegen die Auslieferungen von künstlichem Graphit um 4 % im Vergleich zum Vormonat, wobei das langsame Wachstum hauptsächlich auf branchenweite Lagerbestandsbereinigungen und reduzierte Materialeinkäufe in der vorgelagerten Produktion zurückzuführen ist.

Die Auslieferungen von Elektrolyten in China erreichten im Q1-Q3 2024 insgesamt 1,02 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 28 % im Jahresvergleich.